fbpx
כיצד להתקדם להצלחה במסחר והשקעות?

כיצד להתקדם להצלחה במסחר והשקעות?

לא מעט פעמים אני נתקל בסוחרים או משקיעים צעירים שבפיהם הטיעון שאינם מצליחים להתקדם בעשיה המסחרית שלהם או בבחירת השקעות חכמות. זה כשלעצמו מתסכל ביותר. הרי יצאתם ולמדתם, קראתם, התנסיתם, התעמקתם לכאורה והביצועים נותרים שלא לשביעות רצונכם. 

בכתבה הבאה, אנסה לפרוט את הגורמים לתקיעות האנרגטית או לנכות מסחרית, שבמקרה הטוב מותירה אתכם במקום, ובמקרה הרע מביאה להפסדים, ולהשאיר אתכם עם מקבץ כללים שאני סיגלתי לעצמי במרוצת הזמן

ראשית,

במסחר תוך יומי המתוזמן ביחידות זמן קטנות – אל תסחר במניות! התרחק מזה כמו מאש. מדוע?

שוק המניות בעיקרו לא מיועד למסחר תוך יומי. משני טעמים:

1. נזילות נמוכה ברוב המניות.

2. המהות של מניה היא קניית חלק בחברה. כלומר, להיות בה שותף. האם ראיתם בחייכם שותפות עסקית במיזם שמתפרקת באותו היום בו היא נחתמה? זה כמובן נדיר מאוד. שותפות היא מערכת יחסים שנועדה להיות ארוכת טווח ומטרתה היא הנאה הדדית מפירות העשייה של המיזם. על כן, כאשר מגיעים לפעול בשוק המניות יש להתייחס למניה כישות עסקית חיה ובועטת. תכליתה הוא להרוויח כסף.

מסחר יומי במניות הוא פעילות חסרת אחריות והכסף הגדול בשוק הזה נעשה בפעילות לטווחים הארוכים!

ככל שטווח הזמן של ההשקעה ארוך יותר, כך ההסתברות לרווח גדולה יותר

אני מודה שיש תקופות שנפלתי אל תוך העניין של מסחר יומי במניות כמוצא שלל רב. אך במרוצת השנים הבנתי שאני לא אצליח להתקדם בגדול. כשסחרתי, נהגתי להתבונן על מספר מניות, לרוב 3-10 מניות שונות במטרה לאתר נקודת כניסה כזו או אחרת. וכל זאת תוך כדי מעקב בלתי פוסק על התנהגות השוק (S & P 500). הפיזור, ההסתכלות על מספר משתנים רב במקביל הביאו את העשייה שלי להיעדר מיקוד ושליטה.

הסתכלות על מספר מניות במקביל, מביאה לחוסר מיקוד ושליטה.

עדיף להתבונן ולסחור רק מוצר פיננסי אחד ולהשיג בו מומחיות אבסולוטית.

הרי ברור שכמעט כל המניות בשוק זזות בתוך היום בהלימה למה שקורה במדד המרכזי, הבנצ'מארק S&P500. וכל סוחר מניות (כמעט) יחקור לעומק את הפעילות שלו ויחווה עליו דעה לפני המסחר במניה ותוך כדי העסקה. אז אם כך, מדוע, לא לפעול רק על מוצרים פיננסיים העוקבים אחר המדד המרכזי? שאלתי.

 ועוד דבר, כדי להרוויח טוב משוק המניות נדרשתי למשאבים כספיים גדולים באופן יחסי. כמה גדולים? בארה"ב למשל, סוחר לא יכול לפעול באופן תדיר בתוך היום כאשר יש לו פחות מ25000 דולר בחשבון המסחר. הוא כפוף לכלל ה- PDT – Pattern Day Trader מפברואר 2001. החוק תקף לחשבונות Margin בלבד ולא חשבונות מזומן. ואני אומר לעצמי, אם יש לי 25000 דולר במזומן, מדוע לא להזרים אותם לתחום בו הסיכון קטן יותר כמו קניית חברה לטווח ארוך או לחילופין השקעת נדל"ן. מדובר בכ90 אלף שקלים בקירוב.

 הכלים העומדים לרשות סוחר הטווח הקצר בשוק המניות לוקים בחסר.

 קחו לדוגמה את האפשרות להכניס את הפקודות שלכם אל תוך DarkPool. במידה ותעשו זאת, יתר משתתפי השוק לא יוכלו לעדת אם פעלתם. וכך, ניתוח הטווח הקצר, שעיקרו ניתוח ביקוש והיצע, הופך ללא רלוונטי כאשר מדובר במניות.

אז איך כן?

 ראשית, הקפידו על חוק פרטו 80-20. לניהול סיכונים חכם.

80% מהכסף מוקצה להשקעות חכמות לטווח ארוך שתכליתו בניית העושר. wealth management. ו-20% או פחות, מוקצה למסחר לטווח קצר. 

כאשר אתם מתכננים השקעה לטווח ארוך, ערכו מחקר עצמאי או יחד עם יועץ השקעות מורשה על מנת לאתר השקעות חכמות שיניבו לכם פרי לאורך זמן.

מסחר לטווח קצר

אני מצאתי עם השנים ששוק החוזים העתידיים Futures הוא השוק הנוח ביותר למסחר לטווח קצר, ובפרט החוזים העתידיים על המדדים האמריקאים המובילים. כיום, אני סוחר אך ורק את הES, שהוא החוזה העתידי על מדד ה- S&P 500. כיום אני מבין שזו ההחלטה החכמה ביותר שקיבלתי במסחר.

אני מכיר את המוצר הזה בצורה טובה, מכיר ויודע את מאפייני ההתנהגות שלו לאורך שנים. היכולת שלי להפיק עליו נתונים סטטיסטיים היא טובה יותר מאשר להתפזר על עשרות מניות אחרות.

עוד ניתן לומר שהחוזה הנ"ל הוא המוצר הפיננסי הסחיר ביותר בעולם, מה שהופך את קבלת ההחלטות לנוחה מאוד עבורי.

שימוש בכלים מתקדמים שוברי שוויון. 

קשה מאוד להרוויח כסף במסחר לטווח קצר כאשר אנחנו רואים את ההיסטוריה של המחיר בלבד בתרשים נרות או עמודות. זה אפשרי, אך מאתגר מאוד. בהיסטוריה של הניתוח הטכני, עד שנות ה80 למעשה, ממד הניתוח של מחזור המסחר, הדלק שמניע את השווקים, הוזנח כמעט לחלוטין. וגם כיום, כמעט כל הסוחרים הביתיים, מתייחסים לנושא בצורה מאוד שטחית ורדודה.

 

בתרשים המצורף ניתן לראות דוגמה לנתונים אודות נפח המסחר בכל יחידת מחיר, במקביל לצורת הנרות בגרף 30 דקות. 

 

שימוש בפרופיל המחזורים של השוק Market Profile & Volume Profile.

כיום, רוב קבלת ההחלטות שלי בתוך היום נעשית בעזרת כלי אנליזה מתקדמים כדוגמת Volume Profile. הכלי מהדהים הזה שהגיח לאוויר העולם בשנת 1985, מאפשר לי לחקור את פעילות משתתפי השוק בעבר, ולהבין היכן נמצא העניין ולאן השוק שואף להגיע.

אין זה כלי שמאותת על ביצוע קניה או מכירה, אך הוא שובר שוויון בכל מה שקשור בקבלת החלטות אסטרטגיות במסחר. 

אחת הבעיות בשוק המניות, לאור הסחירות הנמוכה, הפרופיל לא מצטייר בצורה נוחה וברורה.

הבינו את הלך הרוח בשוק. אם הוא עולה – עד לאן? אם הוא יורד, עד לאן? ובנו תכנית עבודה יומית.

בניית תכנית עבודה יומית היא מיומנות נרכשת. המהות שלה, היא להכין 2-3 דרכי פעולה אפשריות למהלך היום לפי הכלים שבהם אתם משתמשים ולפי הראייה האסטרטגית שלכם להיום.

האתגר האמתי של חלק ניכר מהסוחרים מתחלק לשניים.

האחד, עמידה איתנה בעיקרי התכנית.

השני, תכנון תכנית חדשה או נוספת תוך כדי המסחר, ושוב, עמידה איתנה בעיקריה.

לכל דכפין, בעמוד הראשי של האתר מצויה תכנית עבודה לדוגמה שניתנת להורדה.

 

———————————

אם אתם מרגישים תקועים בעשיה המסחרית שלכם או התוצאות שלכם לא לשביעות רצונכם,

אני מזמין אתכם לחוויית למידה ומסחר שונה ומעצימה. בה תכירו את השוק כמו שלא הכרתם לפני. חוויה בה ראייתכם תתעצב והביטחון העצמי האישי והמסחרי יעלה.

ב-20 שיעורים אינטרנטיים בני שעתיים, יחד עם 4 מפגשים אחד על אחד, עולים למדרגה הבאה במסחר והשקעות!

 

 

פרופיל המחזורים בשוק Market Profile

משנת 2009 אני בשוק ההון, הייתי בן 21. ואני יכול לומר בגאון שהדרך שלי במסחר הייתה דרך קשה. רצופה במכות, בכישלונות, אכזבות, וזמן שיורד לטמיון. היא הייתה קשה משל רבים אחרים שבחרו להרים ידיים בתחילת הדרך או בעיצומה. אולי אלה שוויתרו על ההצלחה במסחר עשו בשכל, כשבחרו לעצמם עיסוק פחות תובעני, כזה שדורש פחות השקעה של זמן ולמידה.

—————

אחרי שנתיים במסחר גיליתי עולם חדש, מסורתי פחות אבל עמוק – לא פחות. ואני מדבר על דרך אחרת לקריאת מידע מהשוק.

הדרך המסורתית לקריאת מידע טכני היא באמצעות עמודות הזמן או הנרות היפנים שכולם אוהבים לאהוב. ואני עסוק לא מעט בשאלה, מדוע? מדוע דווקא כך? מדוע העולם זרם לשם? מה גרם לרבים כלכך להישאב דווקא לפינה הזו?

התשובה היא פשוטה. כי זה קל.

קל לצייר את זה, קל ללמוד את זה, קל גם ללמד את זה, קל למכור את זה.

תן לאדם ספר ובו כתוב מהו נר היפוך ומהו נר המשך, מהי תבנית כזו האחרת ושלח אותו לבצע. ספרות כזו נמכרת בטונות מדי יום.

והיכן אנשים נתקעים? כאשר הם צריכים להבין סיבות. כאשר הם צריכים להבין את ה'למה'. כאשר הם צריכים לקבל תשובה לשאלה – מה הסיבה שהביאה לתוצאה.

ופה, הדרך המסורתית והמוכרת מאות שנים (הסתכלות על גרך מחיר לפי מסגרות זמן) מציגה מידע חלקי מאוד. במיוחד כאשר מגיעים למסחר תוך יומי שבו ההסתברות לרווח יורדת ככל שמשך העסקה קצר יותר. אז, מדוע רוב העסקאות שלי הן תוך יומיות? כי זה העיסוק שלי, אני מרגיש עם זה מאוד טוב, הפכתי את זה לאזור הנוחות שלי. למרות היותי סוחר תוך יומי אני לעולם לא אגיד לא להשקעות לטווח ארוך, כי בסוף העושר הגדול Wealth טמון שם (בעיני). מה גם, שהצלחה בתוך היום חייבת לדעתי להיתמך בנעשה בתמונה הגדולה. אבל הכנסה שוטפת למחיה Living לא ניתן לייצר משם. כדי לייצר הכנסה יומית, שבועית או דו שבועית עלינו לפעול בתוך יום המסחר.

את המסחר באמצעות נרות בלבד ניתן להמשיל למצב בו כוח צבאי יוצא למבצע עם מודיעין דל. לדוגמה: ביצוע לכידת פעיל טרור. מודיעין דל פירושו, לדעת היכן ביתו ולדעת מתי המבוקש עשוי להיות שם. אך מאידך, לא להכיר את יתר הנפשות בבית, לא לדעת כמה חדרים שם, לא לדעת היכן כל הדלתות החלונות וגרמי המדרגות, לא לדעת איזה אמצעי לחימה הוא מחזיק ולא לדעת שהוא גם עשוי להימלט לביתו של בן דודו שגר בשכונה ליד.

וכך היה, התעקשתי לבצע מסחר תוך יומי כמו תותחי הYoutube הכבדים, במסגרות זמן קצרות מאוד עסקאות בפריצה או בהיפוך עם נר או רמה או ממוצע או כל בלוף אחר שמכרו לי. בלי להבין לעומק את ההיגיון מאחורי הדברים. אני אקצר ואומר שזה נגמר בהתשה, אפיסת כוחות שלי ותועלת מעטה ביותר. אתם יכולים לבצע כך SwingTrading מצוין, כי ככל שהתהליכים לוקחים זמן רב יותר כך הם יותר מבוססים ואיכותיים, אבל תשכחו מלהרוויח כך בעקביות במסחר תוך יומי.

מתי קיבלתי שכל?

כשבתוך תוכי אמרתי לעצמי, 'אני יודע שאני לא יודע'. וזה משהו שאני מזכיר לעצמי כל יום לפני שאני מגיע לפעילות מסחרית.

במהלך 2011 אחרי חיפוש רב גיליתי דרך חדשה לקריאת נתונים. דרך מתבוננת על השוק בצורה קצת שונה ושמה את התנהלות המכרז (Auction) במרכזה. הכלי שמצאתי נקרא Market Profile, פרופיל השוק. זה טלטל אותי. לדעת שיש ברשותי את היכולת לדעת על כוונותיהם של משתתפי השוק ומכך להבין את התנהגות היום עוד בשלביו הראשונים. לפני מספר חודשים שוחחתי עם אחד מבוגרי אחרי המפגש השלישי בהכשרה. במילותיו הוא אמר: "ראיתי את אלוהים, גילית לי את אלוהים". אינני מגזים אך כך בדיוק אני הרגשתי כאשר כל המידע שברשותי התחבר לתוצר מוגמר של שלמות. מילותיו החזירו אותי כמה שנים טובות אחורה.

עד שנות ה-80 רוב הכלים הטכניים היו כאלו שעקבו אחרי תנועת המחיר. (לדוגמה: ממוצע נע, MACD, RSI, B, Bollinger, Stocastic ועוד). כל המידע שניתן להפיק ממחזור המסחר, הוזנח כמעט לחלוטין. בשנת 1985 נחשפה השיטה ברבים. ג'ון פיטר סטילדמאייר,  J. Peter Steidlmayer, יחס עם נציבות הסחר של בורסת שיקאגו CBOT, פיתח את הכלי הנפלא הזה שנבנה בעזרת מאגרי מידע של סוף יום אותם קיבל מהבורסה. Liquidity Data Bank – LDB.

המידע המופק מכל יום מסחר מתורגם לעקומת פעמון אשר מציגה את היקף הסחר בכל רמת מחיר, וכן את משך הזמן בו שהה השוק בכל רמת מחיר. אם תורידו למחשב את ה-LDB תוכלו גם לראות את החלוקה וההתפלגות באחוזים לפעולות סוחרי רצפה, בתי סליקה, סוחרים מוסדיים וסוחרים ביתיים.

בשנת 1987, השיק פרופסור תומאס דניקה מאוניברסיטת מערב אילינוי קורס אקדמי בנושא וכיום זהו המוסד האקדמי היחיד במלמד את התחום.

סטילדמאייר, שהיה סוחר רצפה בבורסת שיקאגו, היה מוכר כמי שיודע 'לאן השוק הולך' ורבים נעזרו ברעיונות המסחר שלו ובכתביו.

פרופיל השוק אינו גביע קדוש. אך בעיני, הוא 80% מהמידע שעליו סוחר תוך יומי צריך להישען.

בעזרת פרופיל השוק ניתן לאבחן מספר סופי של דפוסי מסחר וסוגי ימים. עובדה זו מביאה אותנו לסחור באופן מאוד וודאי בתוך היום. כמו כן, ניתן לזהות אזורי הזדמנות למסחר ואזורים מהם עלינו להימנע ככל האפשר.

את פרופיל השוק ניתן להכיל על כל סגנונות המסחר. מסחר סווינג, מסחר תוך יומי וסקאלפינג. ולהשתמש בו על כל מוצר פיננסי סחיר. חוזים עתידיים על סחורות ומדדים, מטח מניות ועוד.

כיצד ניתן להתחיל ללמוד על פרופיל השוק?

כמו בכל תחום, מנגרות ועד רפואה, על הכל קיים מידע ברשת. אך כדי למקד עבורך את התהליך ולקדם את עקומת הלמידה שלך, אני נמצא כאן יחד עם קהילת Lifestrader הנפלאה כדי להכשיר אותך, ללוות אותך ולהפוך אותך לסוחר מעולה עתיר ידע ויכולות. בהכשרה בת 11 מפגשים נכיר את מנגנוני הפעולה של השוק ונאבחן שפע מצבי צבירה בו כדי שברגע האמת תדע בדיוק מה הוא צפוי לעשות.

האם אני יכול להבטיח לך שתרוויח מליונים מהיום הראשון? ממש לא! הבנת תהליכי השוק אורכת זמן.

האם אני יכול להבטיח לך שהביטחון שלך בעסקאות יגדל? ממש כן!

האם אני יכול להבטיח לך שיהיה כיף? ברור שכן. 

נתראה בקורס!

 

סוד הצלחתו של ג׳סי ליוורמור

סוד הצלחתו של ג׳סי ליוורמור

מי היה ג'סי ליוורמור (1877-1940)?

סוחר המניות שהוגדר על ידי המגזים TIME כסוחר המניות הגדול של כל הזמנים.

סיפור חייו והתהליך שעבר, מנער שערים במשרד ברוקרים קטן בבוסטון, דרך שיעורי המסחר שלו, הניצחונות והתבוסות שנחל, הפכו אותו להיות הסיפור הכי מרתק של וול סטריט.

ג'סי ליוורמור הפך אגדה עוד בימי חייו בכך שזיהה את תהליך ההפצה שהביא למשברים הגדולים של שנת 1907 ושנת 1929. הסוחר שהשתלט על שוק הכותנה ושוק התירס של תחילת המאה ה-20 היה למושא הערצתם של סוחרים רבים.

גם בימינו, רבים הם סוחרי המניות והסחורות שחייבים לג'סי ליוורמור את תודתם על שיתוף סיפורו בספר 'זיכרונותיו של סוחר מניות מוול סטריט.

מתוך הספר 'זיכרונותיו של סוחר מניות מוול סטריט' של אדווין לפבר, ומתוך ספרים שכתב ליוורמור בעצמו, עולים התובנות שלו והכללים שלו בנוע למסחר בשווקים הפיננסיים.

  1. אין שום דבר חדש שמתרחש בעסקי הספקולציה בשוק המניות. תהליכים שקרו בעבר, ימשיכו לקרות גם בעתיד.
  2. לא ניתן לנצח את השוק תמיד. ניתן לנצח אותו רוב הזמן, אך לא תמיד. כלומר, רווחיו של סוחר בשוק ההון לא יכולים להיות יציבים כמו משכורת חודשית.
  3. אל תסמוך על דעתך כל עוד השוק לא מתיישר יחד איתה. תמיד עליך להמתין לאישור מהשוק בכדי לפעול.

למרות שדעתך יכולה להסתמך על טיעונים רבים וטובים, יכול לעבור זמן רב עד שיקרה התהליך בו אתה חפץ, כניסה לעמדה טרם זמנה עלולה להסב הפסדים רבים.

  1. השווקים לעולם לא טועים, דעות מוטעות יש בשפע.
  1. כל עוד המניה פועלת היטב והשוק לצדךאל תמהר לקחת רווחים.
  2. אסור לקנות מניה רק בגלל שהיא ירדה רבות מהשיא שלה והיא 'נראית' זולה.
  3. אסור למכור מניה רק כי עלתה 'יותר מדי'.
  4. אני הופך לקונה כאשר מניה מבצעת 'גבוה חדש' אחרי תיקון נורמלי.
  5. לעולם אל תמצע הפסדים. זה יכול להצליח לך עשרות פעמים, אך בפעם היחידה שזה נכשל, אתה גמור.
  6. הצד האנושי הוא האויב הגדול ביותר של כל משקיע ממוצע או ספקולנט.
  7. יש לסלק משאלות לב.
  8. לשוק לוקח זמן לפתח תנועות גדולות.
  9. אל תהפוך להיות שלילי על השוק כולו רק בגלל מניה אחת סוררת או ענף מסוים שפועל בניגוד למגמה הכללית.
  10. יש מספר אנשים שהרוויחו בעזרת טיפים, אך יש רבים יותר שהפסידו בגלל טיפים.
  11. הזהר ממידע פנים.
  12. אם היה דבר כזה כסף קל, אף אחד לא היה דוחף אותו לכיס שלך.

מלא את הפרטים על מנת לקבל את תכנית העבודה למייל

בלי ספאם,רק תכנית עבודה.אם לא קיבלת את המייל אנא בדוק את תיבת הספאם שלך

!נשלח בהצלחה

Swing Trader

קבל את הסילבוס למייל שלך

בדוק תיבת דואר נכנס וספאם

הסילבוס בדרך אליך! נא לבדוק תיבת ספאם אם לא הגיע

חוזים עתידיים

קבל את הסילבוס למייל שלך

בדוק תיבת דואר נכנס וספאם

הסילבוס בדרך אליך! נא לבדוק תיבת ספאם אם לא הגיע